Cadastre e organize seus clientes

O cadastro do cliente é a pessoa como o seu negócio a conhece. Crie um quando alguém aparecer, ligar ou se inscrever na recepção; um nome já basta para começar.

Os detalhes que importam

Além do nome, o campo que mais trabalha é o e-mail de contato, porque é ele que permite a pessoa reivindicar o acesso ao portal depois. Telefone, data de nascimento, endereço, CPF ou outro documento e observações livres são todos opcionais. O documento é único dentro do seu negócio, então a mesma pessoa não pode ser criada duas vezes por acidente.

Um diretório, várias unidades

Seu diretório de clientes vale para o negócio inteiro: a equipe consegue achar qualquer pessoa, então o cliente que normalmente treina no Centro não é um estranho na sua segunda unidade. Cada cliente também tem uma unidade de origem, as unidades que o contam como delas, e é nisso que as listas por unidade e os relatórios se apoiam.

Estar na equipe de uma unidade não é a mesma coisa que ter permissão para treinar lá. O acesso físico vem do plano que a pessoa tem; veja Entendendo planos e mensalidades.

Quando alguém sai

Arquive a pessoa. O cadastro e todo o histórico ficam, presença, contratos e faturas inclusive, e ela sai das suas listas de trabalho. Nada é apagado, porque o passado ainda precisa fechar nos seus relatórios.